Четверо школьников-юннатов на берегу горного озера Гили слушают легенду, в которой рассказывается, как злой дэв запер в горах воду от людей, поставив дракона сторожить ее. Тем временем, геологи ищут источники воды, чтобы пустить ее в долину колхоза, изнывающего от ее нехватки. Любознательность школьников и сопоставление исторических фактов и древних преданий, приводят их через опасности к успешному исходу.

Несмотря на то, что фильм не сказочный, в нем ощущается стилистика Роу. Легенда о девушке Каринэ, которая хотела принести людям воду, показывается полностью, в павильонных зловещих горных декорациях, с дэвом, драконом и хищными птицами. Присутствуют комбинированные съемки и макросъемки. В целом, для 1954 года фильм очень качественный, правда, видимо я один никогда не могу разобрать, о чем поют герои.

Премьера фильма состоялась в Ереване в марте 1954 г., а в ноябре и декабре того же года в ГДР и Москве.