2-й дополнительный том. Начальная повесть Предполуденного цикла, шесть рассказов, статьи, интервью. Иллюстрация на обложке и внутренние иллюстрации В. Любарова.
Внецикловый роман. Иллюстрация на обложке и внутренние иллюстрации А. Кириллова. Для обложки была перерисована иллюстрация Х. Сораямы (в издании не указан).
Сборник повестей из цикла «История Рустама», отдельный роман, а также подборка повестей и рассказов (в книге ошибочно указано, что всё — рассказы). Оформление, рисунки П. Храмцов.
Роман и повесть (ставшая позднее основой другого романа) о Доминике Фландри, внецикловый роман, а также четыре не связанных между собой повести из авторского сборника. Оформление, рисунки Г. Кандрашев и С. Шехов
Два не связанных друг с другом романа разных авторов. Роман Д. Клейтон представляет собой начало цикла «Diadem», остальные части которого на русском не издавались. Роман Б. Олдисса внесерийный. Иллюстрация на обложке П. Александера (в издании не указан).
Первый роман и сборник ранних повестей (впоследствии переработанных автором) из саги об Элрике Мелнибонийском. Иллюстрации на суперобложке М. Глашкина (в издании не указан).
Первые два романа трилогии «Кольцо Мерлина». Финальный роман в серии не издавался. Иллюстрации на суперобложке В. Канивца; внутренние иллюстрации и форзац Т. Канивец.