Роман для детей, предыстория событий эпопеи «Властелин колец». Иллюстрация на обложке и внутренние иллюстрации М. Беломлинского. В этом издании есть карта.
Третья часть цикла «История Средиземья». Комментированные стихотворные переложения двух наиболее значимых сюжетов толкиновского мира: легенды о Турине Турамбаре и предания о Берене и Лутиэн. Художник не указан. Внутренних иллюстраций нет
Том 2. В книгу вошла первая часть романа-эпопеи «Властелин колец», а также приложения к нему, обычно публикующиеся последними. Художник в издании не указан.