Третий и четвертый романы основной тетралогии цикла «Мир драконов». Иллюстрации на обложке: слева Р. Кукалиса, справа Б. Вальехо (в издании оба не указаны); внутренние иллюстрации Я. Ашмариной.
В этот том вошло почти всё творчество Ильи Варшавского, мастера короткого юмористического рассказа. Все произведения писателя разбиты на восемь тематических разделов. Последний из них составили произведения, написанные Варшавским о самом себе. Иллюстрации на обложке А. Дубовика, Л. Ройо (в издании не указан).