Первый роман и сборник ранних повестей (впоследствии переработанных автором) из саги об Элрике Мелнибонийском. Иллюстрации на суперобложке М. Глашкина (в издании не указан).
Сборник малой прозы и стихов Толкина, включая несколько отрывков из разных томов «Легендариума Средиземья». Иллюстрации на суперобложке Д. Гордеева; внутренние иллюстрации В. Гузенюка.