Вторая половина авторского сборника рассказов, в который вошли произведения, написанные в период с 1953 по 1999 год. Иллюстрация на обложке А. Дубовика.
В издание вошли первый роман из условной дилогии «Святой Лейбовиц», две внецикловые повести и рассказ. Иллюстрации на обложке С. Дали; внутренние иллюстрации В. Ана, Дж. Петагно.