Первый роман трилогии о Рейневане. Продолжение и окончание цикла вместе с переизданием первого романа были выпущены во втором варианте оформления серии. Иллюстрация на обложке Л. Ройо (в издании не указан).
Финальная книга четырехтомника об Элрике Мелнибонийском. Повесть «Эльрик на Краю Времени», вошедшая в данный том, также относится к циклу о Крае Времени. На обложке «родная» иллюстрация Майкла Уэлана.
Второй роман трилогии о Валентине из цикла о планете Маджипур и внецикловый роман, получивший премию Небьюла. Обложка, форзац и внутренние иллюстрации К. Комардина.