Первая книга цикла о Горацио Хорнблауэре. Четвёртая, девятая и последующие книги цикла в настоящей серии не издавались. Иллюстрация на обложке Ю. Юрова.
Рассказы «латиноамериканских магов» конца XIX-начала ХХ века. Часть публикуется на русском языке впервые. Иллюстрация на обложке — фрагмент картины Карлоса Швабе.