Том 3. Арабские сказки в русском переводе по изданию Ж.-Ш. Мардрюса. Иллюстрация на обложке и внутренние иллюстрации Л. Карре. Орнаменты Мохаммеда Расина.
Вторая часть уникального проекта «Миры Говарда Филлипса Лавкрафта». Иллюстрация на обложке А. Провоторова; внутренние иллюстрации А. Провоторова и А. Соломина.
Вторая книга из цикла «Мир драконов». Артбук-антология о драконах, оформленная пятьюдесятью выдающимися иллюстраторами. Иллюстрация на обложке Э. Смита, иллюстрация на задней стороне обложки П. Кидби, иллюстрация на форзацах Э. Леру.