На обложке иллюстрация С. Каплана и А. Лурье к очерку «Укрощение металла». На 4 странице обложки иллюстрация Л. Владимирского к статье «Дважды сожженный».
Пятый роман из цикла «Тропа», а также не связанные с ним рассказы. Полностью цикл в серии не издавался. Иллюстрация на обложке Б. Шоу; внутренние иллюстрации И. Петелиной.
2-й дополнительный том. Начальная повесть Предполуденного цикла, шесть рассказов, статьи, интервью. Иллюстрация на обложке и внутренние иллюстрации В. Любарова.