Тетралогия «Рунный Посох», открывающая цикл о Дориане Хоукмуне. В оформлении суперобложки и форзацев использованы постановочные фотографии С. Бондаренко. Иллюстрации в книге и на вклейках Р. Афонина.
Второй роман трилогии о Валентине из цикла о планете Маджипур и внецикловый роман, получивший премию Небьюла. Обложка, форзац и внутренние иллюстрации К. Комардина.