Космический корабль терпит крушение на планете, обитатели которой – раса разумных собак со стайным разумом, находящихся в средневековье. Аборигены разделены на две фракции, одну из которых возглавляет стареющая «Резчица» — покровительница торговли и исследований. Другую же временно возглавляет жесткий лидер «Стальной», заместитель отправившегося в военный поход хитроумного и кровожадного тирана — Шкуродера.
До Стального доходят слухи, что армия Шкуродера разбита, а он скорее всего убит. Но вскоре появляется Тирактет, представляясь одним из выживших приближенных Шкуродера, с известием, что Шкуродер выжил, но сильно ранен и поэтому его обратное возвращение займет какое-то время. Тирактет замечает, что власть опьянила Стального и новости о выжившем Шкуродере его не радуют.
    На территории Стального происходит невиданное — терпит крушение космический корабль . Стальной отправляет отряд для разведки, завязывается бой: часть космонавтов погибает, двоих детей удается захватить в плен. При транспортировке в замок одного из пришельцев – девочку Джоанну спасают два приятеля Странник и Грамотей, случайно оказавшиеся рядом и ставшие свидетелями нападения отряда Стального на корабль. Они решают отдать девочку мудрой Резчице.
    Резчица, увидев возможности от применения технологий пришельцев, соглашается помочь Джоанне спасти ее брат а– Джефри, оказавшегося в плену у ее давнего врага. Джоанна, используя энциклопедию в планшете, случайно оказавшегося в их распоряжении, помогает фракции Резчицы сделать технологический скачок – создать артиллерию, которая должна переломить ход битвы с армией Стального.
   Тем временем Стальной, видя мощь лучевого оружия во время атаки на пришельцев, понимает потенциал технологий, попавших ему в руки. Он убеждает пленного Джефри, что на корабль напали силы Резчицы, но именно его силам удалось спасти его . Предвидя появление спасателей, он уговаривает Джефри связаться с ними, чтобы они оказали помощь Стальному в противостоянии с Резчицой, тем временем сооружая ловушку для спасателей. Юный Джефри соглашается, не подозревая об искусной манипуляции Стального.
   С Джефри выходит на связь одна из команды спасателей – Равна. Джефри убеждает Равну в добрых намерениях Стального и об угрозе со стороны Резчицы. Равна понимает, что не успевает к началу атаки Резчицы на замок Стального, поэтому вместе с Джефри и его новым другом – юным вундеркиндом АмДи, она помогает Стальному создать более совершенные виды оружия и связи, чем те, которыми располагает Резчица. Напарник Равны – Фам Нювен, подозревает Стального в обмане.
Спасатели прибывают в момент осады замка Стального силами Резчицы и вступают в бой на стороне Стального. Но в горячке боя Фам Нювен замечает в рядах атакующих выжившую Джоанну. Он понимает, что Стальной ввел всех в заблуждение и переходит на сторону Резчицы, чем и решает исход битвы. Стальной в ярости и планирует убить Джефри, но ему помогает сбежать АмДи. Стального убивает Тирактет, оказавшийся переодетым Шкуродером, получившим травму головы во время своего похода. Джефри и Джоанна спасены. Пришельцы формируют союз с Резчицей. Остатки сил Стального/Шкуродера отступают.

обитатели пары Дайсона из "Звезды Пандоры" П. Гамильтона

Но у тех же праймов технологии вполне похожи на человеческие и не случайно — вариантов выбора не так уж много