Два романа из цикла «Тропа», внецикловые повесть и два рассказа. Продолжение цикла в серии не издавалось. Иллюстрация на обложке К. Ахиллеоса, внутренние иллюстрации Р. Полянского, Д. Алексеева.
Внецикловая сатирическая повесть и первая часть романа из цикла «Ульдемир». Иллюстрация на передней обложке П. Элсона; на задней и форзаце А. Тарасова; внутренние иллюстрации С. Филяева