«Четвёртый ледниковый период» и другие фантастические истории в рисунках Геннадия Новожилова. Иллюстрация на обложке С. Вязовского по рисунку Г. Новожилова, внутренние иллюстрации Г. Новожилова.
Эротический роман и подборка статей, интервью и воспоминаний об авторе. Иллюстрация на обложке — оригинальная обложка 1975 года в обработке Изяслава Монаха, внутренние иллюстрации Д. Майера и Дж.К. Поттера.