Том 2. Цикл рассказов о Диме Колчанове и две внецикловые повести для детей младшего и среднего школьного возраста. Иллюстрация на обложке А. Тамбовкина; внутренние иллюстрации А. Тамбовкина и В. Беляевой.
Том 3. Три повести, пьеса и рассказ для детей младшего и среднего школьного возраста. Иллюстрация на обложке О. Брезинской; внутренние иллюстрации Л. Владимирского и О. Брезинской.