Сборник рассказов, относящихся к циклу Дерини, а также псевдонаучное исследование о магии этого мира. Иллюстрации на обложке М. Астрахана, Р. Хескокса, Н. Джейнсчигга (в издании не указаны), внутренние иллюстрации Д. Вяземского.
Третья часть цикла «История Средиземья». Комментированные стихотворные переложения двух наиболее значимых сюжетов толкиновского мира: легенды о Турине Турамбаре и предания о Берене и Лутиэн. Художник не указан. Внутренних иллюстраций нет