Трилогия «История рыжего демона» в одном томе. В оформлении суперобложки использована иллюстрация Д. Мэйтца к первому роману трилогии. Художник в издании не указан.
В книгу вошли самые известные фантастические романы Питера Бигла, а также отдельный рассказ «Нагиня» и повесть «Соната единорога», в издании названная романом. Иллюстрация на суперобложке Ж.-П. Таржета.
В состав тома вошли четыре романа, относящиеся к жанру «альтернативной истории». Иллюстрация на суперобложке Ф. Гамбино, Д. Бёрнсa (в издании не указан).