Сборник фантастических рассказов различных авторов, изданный к столетию со дня рождения Дж. Р. Р. Толкина. Иллюстрация на обложке Д. Хоу, внутренние иллюстрации А. Васильева.
Антология, в которую вошли рассказы известных мастеров, продолжающие или дополняющие известные фэнтезийные циклы. Иллюстрация на обложке (подправленная в издательстве) Р. Хескокса.
Четвертая заключительная часть романа-эпопеи Из историй о Банде Четырех, который входит в цикл Аглирта. Иллюстрация на обложке С. Юлла (художник в издании не указан).