Вторая книга из цикла «Мир драконов». Артбук-антология о драконах, оформленная пятьюдесятью выдающимися иллюстраторами. Иллюстрация на обложке Э. Смита, иллюстрация на задней стороне обложки П. Кидби, иллюстрация на форзацах Э. Леру.
Сборник писем (в основном, отрывков из писем) Роберта Хайнлайна, составленный Вирджинией Хайнлайн, с ее же подробными комментариями. Иллюстрация на обложке М. Уэлана.