Три несвязанных между собой романа в жанре героической фэнтези. Иллюстрация на обложке Д. Хорна (в издании не указан); внутренние иллюстрации В. Асадуллина.
Второй роман трилогии о Валентине из цикла о планете Маджипур и внецикловый роман, получивший премию Небьюла. Обложка, форзац и внутренние иллюстрации К. Комардина.
Первая часть романа «Драконовы сны» (№2 в цикле «Жуга», первый роман в серии не выходил). Иллюстрация на обложке С. Шикина, внутренние иллюстрации В. Асадуллина.
Вторая часть романа «Драконовы сны» (№2 в цикле «Жуга», первый роман в серии не выходил). Иллюстрация на обложке С. Шикина, внутренние иллюстрации В. Асадуллина.
Третий роман из цикла «Жуга» (первый роман в серии не выходил). В последующих изданиях значительно переработан. Иллюстрация на обложке В. Савватеева, внутренние иллюстрации П. Кудряшова.
Роман под авторским названием «Куда уходит вчера» из цикла «Ралион» (другие книги цикла в серии не выходили). В книге опубликован без общего названия, как два отдельных произведения. Иллюстрация на обложке, внутренние иллюстрации П. Кудряшова.
Авторский сборник, в который вошли шесть рассказов из «Хайнского цикла», а также внецикловые рассказ и повесть. В оформлении переплёта использована работа М. Уэлана.
Второй роман трилогии «Календарь снов» и внецикловый рассказ. Иллюстрация на обложке К. Келли (в издании не указан); внутренние иллюстрации К. Рожкова.