Первый роман дилогии «Млава Красная». В оформлении суперобложки использована картина А. Н. Попова «Атака лейб-гвардии Московского полка на турецкие позиции при Араб-Конаке 21-23 ноября 1877 года». 1910-е, холст, масло.
Три рассказа об Олеге Северцеве, три внецикловых рассказа и повесть из цикла о джиннах, ставшая позже частью романа. Иллюстрация на обложке В. Федорова.