Антология произведений, продолжающих (либо косвенно обыгрывающих) сюжет классической повести Г. Ф. Лавкрафта «Морок над Инсмутом», которая также включена в состав. Иллюстрация на обложке В. Половцева.
Вторая часть уникального проекта «Миры Говарда Филлипса Лавкрафта». Иллюстрация на обложке А. Провоторова; внутренние иллюстрации А. Провоторова и А. Соломина.