Сборник ранних повестей и рассказов 1931-1944 годов (и три более поздних рассказа, не вошедшие в предыдущие тома серии). Иллюстрация на обложке С. Юлла.
Три романа, напрямую относящихся к жанру фэнтези, а также знаменитый «Заповедник гоблинов». Иллюстрация на суперобложке М. Уэлана, Р. Мэттьюза (в издании не указан).