2-е издание. Здесь исключена глава девятая четвёртой части, «Глава девятая, в которой Юра, подобно Александру Македонскому, разрубает веревку, чтобы выйти из затруднительного положения» (о плавании на плоту и встрече с наркоторговцами). Иллюстрация на обложке, внутренние иллюстрации В. Высоцкого.
Авторский сборник малой прозы, во второй части которого собраны рассказы из цикла о Великом Гусляре. Иллюстрация на обложке и внутренние иллюстрации К. Сошинской.