Внецикловые романы Хайнлайна и Дель Рея, финальный роман из цикла об Элрике Мелнибонийском Муркока, а также два избранных рассказа Фаста. Иллюстрация на суперобложке Кена Келли ; внутренние иллюстрации Н. Ярош.
Первая книга трёхтомника, в котором полностью издан (в перепутанном порядке) цикл о Федерации Ядра Звёздного Скопления. В данный том вошел полный подцикл о Телзи Амбердон (первые восемь произведений), все, кроме одного, произведения подцикла о Телзи и Триггер (рассказы с девятого по четырнадцатый), а также один рассказ из подцикла «В Ядре Звёздного скопления». Художники не указаны. Иллюстрация (верхняя) на обложке Джима Бёрнса. Нижняя правая иллюстрация на обложке K. Мура.