В третий том вошли романы и повести, цикл «Повести покойного Ивана Петровича Белкина», а так же избранные отрывки из автобиографической и исторической прозы, из статей и заметок поэта.
В сборник вошли сказки народов Европы, Америки, Азии, Австралии и Океании. Иллюстрация на обложке и внутренние иллюстрации А. Костина, оформление Г. Саукова.
