Попав из современной Америки в средневековый Меровенс, Мэт Мэнтрел обнаружил, что является магом, поскольку способен чувствовать напряжение магических сил, возникающее при чтении заклинаний. А заклинаниями в этом мире являются обычные стихотворения...

А ещё Мэт обнаружил, что колдун Малинго и барон Астальф узурпировали власть в королевстве, заточив наследницу престола, принцессу Алисанду, в подземелье. Будучи благородным человеком, Мэт недолго колебался, к какой стороне примкнуть, и теперь вместе с принцессой, драконом Стегоманом и рыцарем сэром Ги движется туда, где ещё остались верные принцессе люди...

Во время государственного визита короля и королевы бретанглийских в Меровенс был убит наследник бретанглийского престола принц Гагерис. Для короля Бретанглии это не только причина для траура, но и повод расторгнуть вассальный договор с Меровенсом, объявить войну и отхватить кусок меровенсской земли. Мэту приходится отправиться на поиски убийцы и доказательств, но дело это не такое простое, как хотелось бы. Да ещё и дух принца Гагериса взял обыкновение являться в Мэтовы сны и требовать поскорее поймать убийцу...

Мэт Мэнтрел, придворный маг Меровенса, любит свою повелительницу, королеву Алисанду. А она любит его. Но на пути их брака стоит одно непреодолимое препятствие — особы королевской крови могут вступать в брак только с особами королевской крови... Чтобы обойти это препятствие, Мэт решает отправиться в соседнее королевство Иберию, которым правит колдун-узурпатор, свергнуть его и самому стать королем, в чем дает опрометчивую клятву. Теперь он не может отступить...

Спасая малютку Балкис от безжалостных варваров-кочевников, мать положила её в коробку, которую отдала на волю речных волн. Речные и лесные духи спасли девочку и наделили её умением, позволившим ей выжить в младенчестве — способностью по желанию превращаться в кошку.

Когда Балкис выросла, стало ясно, что она обладает сильным магическим даром и нуждается в учителе. А кто может стать лучшим учителем, чем самый сильный чародей Европы — Мэтью Мэнтрел, лорд-маг Меровенса?.. Заодно можно помочь ему в борьбе против кочевников, пытающихся завоевать весь мир, и найти свою родину...

Из Южного Меровенса доходят тревожные слухи. В соседней Латрурии, где после смерти служившего Злу короля Маледикто к власти пришёл его внук Бонкорро, умело балансирующий между Добром и Злом, жители непрестанно богатеют. И это вызывает недовольство у меровенссцев, завидующих своим соседям и желающих жить не хуже них. Мэт Мэнтрел, придворный маг Меровенса, отправляется на юг в одежде странствующего менестреля, чтобы самому посмотреть, верны ли слухи и как живётся людям под властью короля Бонкорро.

Когда Мэт пропал, его друг Савл заволновался и начал поиски. И эти поиски привели его, закоренелого скептика и рационалиста, не верящего в колдовство, Рай и Ад, в Аллюстрию — королевство, изнывающее под властью безжалостной королевы-колдуньи Сюэтэ. Савл не хочет служить ни Добру, ни Злу, но королева Сюэтэ не желает терпеть в своих владениях чародея, неподвластного ей...

В Меровенсе прошло больше четырёх лет, а на Земле — меньше недели. Соскучившийся по родителям Мэт отправляется на Землю, чтобы навестить их, а узнав, что не все в их жизни так радостно, как они писали, предлагает родителям переехать к нему — в Меровенс. Тогда его родители обретут новый дом, сын Мэта — бабушку и дедушку, а все королевство — ещё двух могучих чародеев. Последнее будет нелишне, поскольку, пока Мэт был на Земле, арабы решили завоевать Европу...

Всему Грамарию известно имя Рода Гэллоугласа, Лорда Верховного Чародея. Но многим также известны и имена его детей — Магнуса, Корделии, Джеффри и Грегори.

Противостояние между Церковью и Короной Грамария грозит перерасти в открытое столкновение, а возможно, и в гражданскую войну. В критическую минуту как никогда необходимы знания Рода Гэллоугласа, Верховного Чародея королевства Грамарий и агента «Почтенного Общества по Искоренению Складывающихся Корпоративностей». Но есть одна проблема — согласно письму, которое лежало в канцелярии Ватикана с 1954 по 3059 годы, через несколько дней Род Гэллоуглас исчезнет из этого мира, а когда вернётся, то будет сильнейшим кудесником, когда-либо известным человечеству... Этот дар может стать величайшим благом — или величайшим проклятием. Отец Алоизий Ювэлл, виднейший специалист по паранормальным явлениям в Ватикане, отправляется на Грамарий, чтобы выяснить все на месте...

Род Гэллоуглас, Верховный Чародей Грамария, пропал вместе со своей женой Гвендайлон и в оставшемся без присмотра королевстве немедленно активизировались агенты анархистов и тоталитаристов из будущего, устроивших это исчезновение. Но в семействе Гэллоугласов кроме родителей есть четыре ребенка — три маленьких чародея и маленькая ведьмочка. А еще есть их нянька — эльф Пак, величайший проказник Грамария — и кибернетический конь Рода Гэллоугласа. И пока родителей нет дома, дети берут заботу о королевстве в свои руки...

На планете Вукар Таг нет ничего, кроме песка, скал и еще раз песка. Но почему-то килрати сочли необходимыми разместить в системе мощные оборонительные силы. Земное командование желает узнать, что именно «коты» готовятся защищать столь отчаянно...

Джеффри Гэллоуглас, сын Верховного Чародея Грамария, известен в королевстве как могущественный чародей и непревзойдённый фехтовальщик. Поэтому распоряжение пленить предводителя разбойников по прозвищу Ртуть, захватившего под свою власть целое графство, Джеффри встретил с восторгом — в последние годы ему не хватало хороших схваток. Но его ждал сюрприз и, если вдуматься, не такой уж и неприятный...

Первоначально Вольмар был тюремной планетой, на которую ссылали осуждённых военнослужащих, однако губернатор-генерал Шаклер сумел превратить Вольмар в экономически успешный мир. Пришествие нового губернатора грозит разрушить сложившееся положение вещей, а привезённые им новости заставляют беспокоиться о существовании самой Терранской Федерации.

Дар Мандра, отправленный в пожизненную ссылку из-за ссоры с вышестоящим офицером, и Саманта Байн, участник движения хьюмистов, отправляются по приказу губернатор-генерала Шаклера с секретным и срочным сообщением к исполнительному секретарю Ассамблеи Терранской Федерации...

Король Туан пожаловал своему Верховному Чародею замок с прилегающими землями. Однако это вовсе не награда, а новое задание, поскольку замок заброшен вот уже две сотни лет из-за населяющих его призраков. И призраки эти вряд ли обрадуются новым соседям... А пока семейство Гэллоугласов путешествует по Грамарию к своему новому замку, верный спутник Рода, его кибернетический конь, рассказывает детям историю своей службы их предкам...

Родни д'Арманд, агент Почтенного Общества по Искоренению Складывающихся Корпоративностей (ПОИСКа), обнаруживает планету, которую ему предстоит направить на демократический путь развития. Если превратить средневековый феодализм в конституционную монархию, то рано или поздно из нее вырастет истинная демократия. Но такое развитие событий кое-кого не устраивает и Родни, взяв в качестве псевдонима имя Род Гэллоуглас, вместе со своим кибернетическим конем Вексом принимается за работу...

С севера приходят тревожные вести — в герцогстве лорда Романова появился могучий и злобный маг, постепенно порабощающий рыцарей и баронов с целью захвата власти над герцогством. Говорят даже, что и сам герцог Романов стал пленником колдуна. Королевские чародеи пытались прочитать мысли людей, живущих на севере, и услышали обычные мысли крестьян, ремесленников... но никаких мыслей рыцарей и лордов. Это тревожит короля Туана и Рода Гэллоугласа.

Чтобы разобраться в ситуации, Род вместе со всей семьёй под видом бродячих лудильщиков отправляется на север. Но ему предстоит иметь дело с ещё одной проблемой, более личной — после путешествия в Тир-Хлис и пробуждения чародейских сил проснулась и ранее тщательно сдерживаемая им раздражительность...

Род Гэллоуглас, агент Почтенного Общества по Искоренению Складывающихся Корпоративностей (ПОИСКа), прибывший на планету Грамарий для построения здесь демократического общества, обнаруживает, что ради успеха своих планов он должен поддерживать королеву Катарину. А королева находится в весьма натянутых отношениях со своими лордами, поскольку проводимые ей реформы служат укреплению королевской власти и ослаблению феодальной раздробленности. Однако лордов кто-то умело подзуживает, так же, как и организовавших свое сообщество городских нищих...

Род и его кибернетический конь Векс готовы приступить к работе — организации безопасности королевы и выяснению личностей тех, кто стоит за лордами и нищими, но прежде им требуется принять пару новых концепций — например, концепцию существования ведьм и эльфов...

Род Гэллоуглас просто хотел пообедать со своей женой Гвендайлон на берегу лесного озера. Но из-за вмешательства вражеских агентов они оказались вдали от Грамария и в ином времени — на планете Вольмар в эпоху распада Терранской Федерации и образования Пролетарского Содружества. Теперь им предстоит найти путь домой — через пространство и время, с помощью друзей из настоящего и грядущего...

Сотрудники «Мнемозины» меняют ваши воспоминания на деньги. Эти детские воспоминания вам не пригодятся, а для особо важной государственной программы они чрезвычайно нужны. Как нужны и профессионалы-мнеморедакторы, могущие из чужих воспоминаний составить квазивоспоминание, которое потом будет подсажено человеку, чтобы заменить вредные воспоминания... Или чтобы превратить маленького ребенка в профессиональную боевую машину.

После эксперимента юного генохакера марсианские города заполонили мухи. Совершенно безобидные, единственное — жужжащие. И жужжащие столь противно, что вызывают у людей желание уничтожить источник звука любым способом — даже выстрелом из бластера.

Но в борьбе с мухами приходится сделать перерыв — чтобы справиться с повстанцами, решившими устроить переворот...