Работая над новой книгой, Бетти знакомится со странным парнем Аластером. Случайно она узнает, что для привлечения к себе внимания Аластер использовал ворожбу, и тут же с ним порывает. На следующий день Аластер присылает Бетти записку с утверждением, что собирается покончить с собой. Из любопытства Бетти решает проверить, выполнил ли парень свою угрозу, и сталкивается с его матерью, которая гораздо более искушена в колдовстве, чем ее сын…

Ребенком Бен Стерлинг жил в затерянном среди вересковых пустошей Йоркшира городке Старгрэйв. После гибели родителей в автокатастрофе Бена забрала к себе тетка, которая вырастила его в Норидже, вдали от Старгрэйва… С ее смертью Бен, теперь перспективный автор нескольких детских книг, решает переехать с женой и двумя детьми в старый дом Стерлингов в Старгрэйве. Над домом нависает мрачный лес, неразрывно связанный с историей семейства Стерлингов, лес, который жители городка стараются обходить стороной. Бен заворожен таинственным лесом, в котором причудливым образом изгибается реальность, он чувствует в нем присутствие какой-то силы, его разум все сильней подвергается воздействию чего-то, что обитает в лесу, чего-то, что старается проникнуть в наш мир...

Главный герой зарабатывает на жизнь изданием детских книг и часто проводит время в разъездах. Согласившись на просьбу случайного знакомого по имени Грэм Кроули подвезти его до Уоррендауна, крошечного поселка вдали от оживленных трасс, герой попадает в это глухое местечко, где будто бы сам воздух дышит затхлостью и разложением, а через приоткрытые двери и грязные окна на краю поля зрения мелькают гротескные образы…

Однажды вечером два незадачливых приятеля маялись от безделья. Заметив на дороге задавленную собаку, они решили развлечься, прицепив труп собаки цепью к заднему бамперу своей машины. Но в этот вечер они по случайности столкнутся с крайне опасными людьми, и злая шутка не пройдет им даром...

Этот маленький дегенеративный городок есть величайшая тайна мироздания.

Его изогнутые улицы… Его покосившиеся дома… Его разлагающаяся земля… Его гнилостные небеса… И болезненные лица, выглядывающие из грязных окон…

Все сущее во вселенной берет начало в этом маленьком дегенеративном городке.

Алое Кабаре – клуб, где проводит время местная богема. Однажды дождливым вечером безымянный рассказчик встречает в клубе знакомого критика, который рассказывает ему чрезвычайно странную историю. Рассказчик не воспринимает историю всерьез, но последнее время в Алом Кабаре все совсем не то, чем кажется. Очень скоро ему придется в этом убедиться.

Однажды в окне городского управляющего погас свет, управляющий исчез, сложил свои полномочия. Как предписано древней хартией, жители городка организовали его поиски, но, как и всегда в таких случаях, не нашли никаких следов.

…А в город уже прибыл новый управляющий, вместо офиса своего предшественника он сразу же занял старый заброшенный сарай на окраине городка. Новая власть – новые порядки. Но никто из жителей городка не мог предположить, во что превратится их город при новом управляющем…

Одинокий человек работает в библиотеке и в обеденные перерывы любит захаживать в расположенную поблизости эксцентричную художественную галерею. Однажды он набредает там на странный экспонат, аудиозапись некоего сновидческого монолога неизвестного художника. Он очарован причудливыми записями, полными тоски и мрака. Но кто же их автор?

Фрэнк Доминьо – менеджер среднего звена, он долгое время работает в крупной компании, но не любит свою работу и не имеет каких-либо карьерных амбиций. Тем не менее, на одном из совещаний он решается озвучить подготовленное им предложение о новом направлении деятельности компании. Предложение не находит поддержки у руководства, но запускает цепочку событий, которые приводят к увольнению Фрэнка. Доминьо мечтает о мести своим бывшим коллегам, даже посещает оружейный магазин, в котором приобретает целый арсенал оружия. Но в этот день с Фрэнком происходит нечто необъяснимое, что-то, что наделяет его практически неограниченными сверхъестественными способностями. Месть человека, способного сделать со своими врагами абсолютно все, что сможет вообразить, будет изобретательна…

В старой полуразрушенной хижине на отшибе среди болот живет странный отшельник Северини. Многие из тех, кто посвятил себя искусству, посещают его хижину. Болезненные «представления», которые дает Северини в своей хижине, вдохновляют его последователей на создание самых эксцентричных произведений искусства.

Пытаясь избавиться от преследующих его кошмаров, герой рассказа решается посетить хижину Северини…

В жизни Мориса началась черная полоса. Его фирма разорена, жена ушла, друзей нет, он совершенно одинок, еще и со здоровьем проблемы. Но все эти неурядицы отступят на второй план, когда по пути домой Морис свернет на проселочную дорогу, которая приведет его к огромной свалке, образованной на месте бывшей каменоломни. Жуткие звуки в кронах деревьев, странный предмет, похожий на яйцо, упавший на землю… Так начинается кошмар, из которого Морису уже не выбраться…

Однажды на вечеринке рассказчик знакомится с необычным мужчиной по имени Чу Эштон. Эксцентричная натура нового знакомого и его грубоватые манеры привлекают рассказчика, и вскоре они становятся друзьями. Как то раз, они вдвоем отправляются в поездку по сельской местности, и Эштон рассказывает странную историю из своей юности, историю, которая не только дает ключ к характеру Эштона, но и навсегда меняет взгляд героя на окружающий мир и свою жизнь…