Либретто, стихотворения, речи, записки, автобиографическое, незавершенное, dubia 1840—1883 годов.

Внутренние иллюстрации И. Тургенева.

Оформление М. Большакова.

Перед стр. 1 вклеен лист с фотографией И.С. Тургенева работы К. Реша, 1880 г.

На стр. 463, 623, 717 рисунки И.С. Тургенева

Издание второе, исправленное и дополненное.

Тексты произведений, входящих в настоящий том, и их переводы подготовили и примечания к ним составили: В.Е. Багно («Et j'errais pesamment!..»); Л.А. Балыкова («Le Stépovik»); А.И. Батюто («Стихотворения А.А. Фета. Санкт-Петербург. В тип. Э. Праца. 1856»); А.И. Батюто совместно с П. Уоддингтоном (Приложения. Подготовительные материалы к роману «Отцы и дети»); Н.Ф. Буданова (Речи: на международном литературном конгрессе 5(17) июня 1878 г., к московским студентам 4(16) марта 1879 г., на обеде в «Эрмитаже» 6(18) марта 1879 г., на обеде профессоров и литераторов 13(25) марта 1879 г., речь, подготовленная для обеда в Собрании петербургских художников 17(29) марта 1879 г.); Н.П. Генералова (текст и примечания — «Trop de femmes», «Le Miroir», «Une nuit à l'auberge du Grand Sanglier»; текст, перевод и примечания — «L'Ogre», «Les Bohémiens», <Le Pasteur courageux>, <L'Homme mystérieux>, <Consuelo>, <L'Ondine>, <Mimica>; текст и перевод — Подготовительные материалы: «Trop de femmes», «Le dernier sorcier», «L'Ogre»); Н.П. Генералова совместно с P.Ю. Данилевским (примечания к «Der letzte Zauberer»); Е.А. Гитлиц (эпиграммы на П.Н. Кудрявцева, В.П. Боткина, А.В. Дружинина, А.В. Никитенко; «Послание к Лонгинову»); Е.А. Гитлиц совместно с Ю.Д. Левиным (эпиграмма на Н.X. Кетчера); Е.А. Гитлиц совместно с Г.А. Тиме (Dubia: эпиграммы на А.А. Фета и И.А. Шпеера); Т.П. Голованова (Записка об издании журнала «Хозяйственный указатель»); Р.Ю. Данилевский (текст «Der letzte Zauberer»; перевод и примечания — Scenario <für Brahms>); Р.Ю. Данилевский совместно с Н.П. Генераловой (примечания к «Der letzte Zauberer»); Р.Ю. Данилевский совместно с П. Уоддингтоном (текст Scenario <für Brahms>); Н.В. Измайлов («Шестилетний обличитель», <Речь по поводу открытия памятника А.С. Пушкину в Москве>, <В записную книжку Н.А. Тучковой>, <В альбом В. Ганки>; Д.Л. Каравкина (перевод — проза и диалоги в стихах — «Der letzte Zauberer»); Е.И. Кийко (Речь <Памяти А.В. Дружинина>); Л.И. Кузьмина (<Обращение ко всем русским в Париже>); Ю.Д. Левин (<Речь о Шекспире>); Ю.Д. Левин совместно с Е.А. Гитлиц (эпиграмма на Н.X. Кетчера); О.В. Моисеенко (перевод — проза — «Trop de femmes»); Л.H. Назарова (Ответы Тургенева на вопросы, предложенные ему в 1869 и 1880 годах; Записи, посвященные пушкинским реликвиям; «Жил-был у нас по соседству...»); Н.С. Никитина («Кро́кет в Виндзоре», «Когда монарх наш незабвенный...»); В.Ф. Орловская (перевод — стихи — «Trop de femmes»); Т.И. Орнатская (Речи: на обеде 19 февраля 1863 г. и на обеде 19 февраля 1868 г.; записи в альбомы: Н.В. Гербеля, С.Н. Степанова, О.А. Козловой); Г.Ф. Перминов (Проект программы «Общества для распространения грамотности и первоначального образования»); Ирина Снегова (перевод — арии, дуэты, хоры — «Der letzte Zauberer»); Г.А. Тиме (Dubia: «De la littérature russe contemporaine», <Étude sur la situation des serfs en Russie>, «Кнут», «Прелестная Мария...», «Все эти похвалы...»); Г.А. Тиме совместно с Е.А. Гитлиц (Dubia: эпиграммы на А.А. Фета и И.А. Шпеера); Т.Б. Трофимова (<Речь на международном праздновании столетия со дня рождения Вальтера Скотта 28 июля (9 августа) 1871 г.>); П. Уоддингтон совместно с А.И. Батюто (Приложения. Подготовительные материалы к роману «Отцы и дети»); П. Уоддингтон совместно с Р.Ю. Данилевским (текст Scenario <für Brahms>); А.А. Худадова (перевод «Le Miroir», «Une nuit à l'auberge du Grand Sanglier»); И.С. Чистова («Признаться надо нам...», «Бейте, бейте, барабаны!..», Тексты для романсов Полины Виардо, «Жил-был некакий мальчишка...», «Отсутствующими очами...», <В альбом М.П. Боткиной>, Dubia: «Восторг души, или Чувства души в высокоторжественный день праздника»).

В подготовке тома к печати принимала участие Е. М. Лобковская.

Редакторы тома — А. А. Гозенпуд и Н. С. Никитина.

Печатается по решению Редакционно-издательского совета Академии наук СССР.

В части тиража вместо третьей тетрадки (стр. 65-96) вшита вторая копия четвёртой тетрадки (стр. 97-128).