Роман связан с первой книгой тем, что действие происходит вокруг Черной Книги Арды. Обложка художника Е. Федорова. Иллюстрации художника В. Домогацких.
Пьеса «Возвращение Беорхтнота», перевод древнеанглийской поэмы «Битва при Мэлдоне» а также стихотворения, примыкающие к трилогии «Властелин Колец» и эссе писателя. Иллюстрация на обложке Aнри.