Авторский сборник малой прозы, во второй части которого собраны рассказы из цикла о Великом Гусляре. Иллюстрация на обложке и внутренние иллюстрации К. Сошинской.
Три не связанные между собой повести, вторая из которых относится к циклу о докторе Павлыше. Иллюстрация на обложке и внутренние иллюстрации К. Сошинской.