Второй, третий и четвёртый романы тетралогии «После знания». Первый роман на русском не издавался. Также в книгу вошли «пантропический» цикл, роман и подборка рассказов из сборника 1959 года. Иллюстрация на обложке Д. Маттингли, Д. Джанкола, А. Дрекслера; внутренние иллюстрации Э. Марото (в издании не указаны).
Сборник рассказов, относящихся к циклу Дерини, а также псевдонаучное исследование о магии этого мира. Иллюстрации на обложке М. Астрахана, Р. Хескокса, Н. Джейнсчигга (в издании не указаны), внутренние иллюстрации Д. Вяземского.