Уступая амбициям алчных безземельных аквилонских дворян Нумедидес и его горе-стратеги, решили включить в Аквилонию территорию, примыкающую к Чёрной реке, и, вслед за ранее проникшими туда отдельными поселенцами, принялись возводить форты в Пустошах пиктов.

«Цивилизованные» люди принесли с собой на необжитые земли прежние склоки и раздоры, интриги и вновь разгорающиеся распри и вражду… Однако в глубине Пиктских Дебрей издавна таились неведомые хайборийцам сверхъестественные ужасы, а взывающие к древним чёрным богам шаманы пиктов проводили жуткие кровавые обряды, чтобы обрушить неисчислимые кошмары на головы опрометчивых поселенцев…

В эти нелегкие времена Конан-киммериец служил следопытом-разведчиком в аквилонско-пиктском приграничье…

Время действия — незадолго до событий повести Р.И.Говарда «За Чёрной рекой».

После неудачи на Острове Богов [ См. «Боги Зул-Гарота»], Конан и ванир Хрогарт на корабле «Светоч Митры» под командованием капитана-зингарца дона Лорэско из Кордавы пытались вернуться к известным мореплавателями водам.

Зингарец-фанатик нелепо (к тому же погубив половину своего экипажа), погиб в жестокой сече с экипажем отправлявшимся на таинственный Жёлтый остров аргосским кораблём, перевозящим отряд асов.

Уцелевшие воины и матросы с обеих кораблей объединились под командованием киммерийца и на переименованном в «Ворон» «Светоче Митры» решили добраться и высадиться на загадочный, не нанесённый ни на одну из морских карт, Жёлтый остров. Там авантюристы надеялись отыскать сокровища древних эпох, а столкнулись с невыразимым многоликим Ужасом…

Вовлечённый помимо собственной воли в интриги около аквилонского трона Конан в итоге получает королевскую корону...

В Ланурии, городке приграничья Коринтийской конфедерации городов и Заморы, творились ужасные вещи — по ночам неведомое зло зверски терзало и убивало родственников богатых торговцев. На помощь властителю города, лорду Дэмонэусу, отправился Конан-киммериец в сопровождении сына своего приятеля, юного ведьмака Дартиоса...

Молодому чародею удалось выяснить: существо, терзающее Долину Тумана — это развоплощённый Демон Ночи, зверь, рожденный за пределами этого мира и призванный Мастером Арканов...

Рассказ ведётся от лица Дартиоса, вспоминающего их совместные с киммерийцем приключения.

Мятежные вельможи, не согласные с воцарением короля-варвара на троне Аквилонии, продолжают раздирать страну на части. Очередной мятеж в Гандерланде вынудил Конана пойти на нетипичные меры...

В итоге поражённый киммериец узнаёт: в противодействии колдовству ему помогала собственная юная дочь — чародейка-воительница...

( Примечание : В рассказе и произведениях автора излагается иная, альтернативная С.де Кампу версия приключений Конана-киммерийца)

Король Илдиз вознамерился укрепить своё государство, его сын — принц Ездигерд — сторонник новаций в кораблестроении и предлагает применять новые — тенико-механические методы оснащения туранских кораблей, вместо использования рабов гребцов. Тем временем Конан-варвар так же намерен укрепить своё владычество на море Вилайет и в пиратском городе-порте Джафуре.

Железной рукой киммериец пресекает любые попытки неповиновения среди экипажа, идя даже на нарушение законов Красного Братства...

Варвар также буквально «разрывается» меж двумя женщинами — своей подругой Оливией и недавно им пленённой Филиопой...

А колдун Кроталус, надеящийся добиться расположения туранского монарха, предпринимает опаснейшую поездку на северо-восток Вилайета к проклятому острову — обиталищу чудовищных многоножек...

Два корабля Конана преследуют две галеры колдуна...

На русском роман не издавался; существуют сетевые переводы на польском и болгарском языках и несколько первых глав — на русском.

Дикое пограничье Немедии и Бритунии — Вараскельские топи. Одиннадцатилетний парнишка Лар обнаруживает жуткую картину — скелет коня, а на его хребте — скалящийся всадник-скелет в ржавых доспехах. Поодаль — ещё девятерых всадников, столь же зверски умервщлённых... А потом находит овальный золотой ларец, украшенный драгоценными камнями и имевший форму змеиной головы. Острый, как игла, змеиный зубов пронзил запястье до кости. Свободной рукой паренек попытался приподнять тяжелую, снабженную сильной пружиной крышку, но ему это не удавалось. Рану сильно жгло, будто в нее попала кислота. Лар ощутил — рука медленно коченеет. К горлу подкатила тошнота...

Конан-киммериец, брошенный в одну из темниц Немедии, соглашается выдать себя за сына и наследника барона Эйнарсона. Но женские интриги кипят всюду. Калисса — дочь барона, и Эвадна — предводительница мятежников втягивают варвара в хитросплетение закулисных интриг...

Тем временем древний ужас опрометчиво разбуженный Ларом, словно эпидемия, расползается по стране...

Конан должен возглавить армию Динандара против этого воскресшего культа змеепоклонников. Но не всё так просто — мёртвые воители из рода Эйнарсонов поднимаются из усыпальниц, стремясь покарать чужака, прсвоившего титул и дерзнувшего посягнуть на их родовые владения.

После гибели своего наставника Яктхуба неугомонный Альхазред устремился в мрачные подземелья под лапами древнего сфинкса. И там вместе со своим единственным последователем, юным Ибрагимом, осуществил ритуал призыва Тсатогуа...

Во глубине аравийских песков среди руин древнейшего дочеловеческого города, бывшего обиталища одного из Древних — Мномкуа, Альхазред очередной раз убедился — лучше не тревожить покой тех, кто не умер, но проспал уже целые эпохи...

В подземелье Александрии под заброшенной Чёрной мечетью, переделанной из древнего храма идолопоклонников, Альхазред рискнул прикоснуться к старинному идолу...

В Долине Гробниц Альхазред повстречался с халдейским колдуном-отшельником Саргоном, который никогда не передвигался по прямой, а ходил, непрерывно петляя. Однако совместные усилия обоих оккультистов не уберегли Саргона, дерзнувшего заглянуть в Бездну Времён, от преследования мстительных Охотников из-за Пределов — Гончих Тиндалоса...

Заплатив ужасающую дань владыке упырей за проход чрез его земли, Альхазред достиг древнего Ирема. Здесь, в этом забытом временем городе, он намеревался распахнуть Врата для обитающих в ином измерении Древних, дабы те вновь правили на Земле, как прежде. А в награду за открытие портала в этой грядущей Империи Мрака араб надеялся обрести огромную власть и могущество, а также овладеть тайнами человечества...

Покинув Безымянный город, Альхазред устремился к Дамаску, ненадолго остановившись у Чёрной горы и побеседовав со зловещим Фахреддином — главой культа Безымянных. И устрашённый араб ускакал тайком. Однако уже в Дамаске беглец получил приколотое кинжалом послание, сулящее жуткую смерть ему, отступнику...

Однажды боги, не найдя единодушного согласия в вопросе карать или не карать им город Неол-Шендис, отправили к людям своего собрата — Исшабоатха. Однако бог-посланник, прельстившись очарованием земной жизни, начисто позабыл о своей миссии...

Однажды вор Йиш опрометчиво решился ограбить колдуна Пнаша...

Великолепен и прекрасен был город Адразун, неисчислимые годы существования и процветания которого, казалось, бросали вызов самой вечности и всемогущим богам. И вот однажды богам подобное поднадоело...

Ни зловещая смесь людских и нечеловеческих ночных шепотков, ни пугающие призраки собственноручно казнённых преступников не могут помешать экс-палачу Атхаммаусу вернуться в руины заброшенного Коммориома для свершения последнего предназначения...

Фэнтези и музыка, по мнению автора, взаимосвязаны. Ведь при помощи музыки реальный мир изменился. Причём, и не обязательно в лучшую сторону...

Мария, Дан и Тик по приглашению Иоаны приезжают в конце каникул в соседний городок, где в разгаре традиционная ярмарка... И приключения начинаются.

Сметливому Тику показалось: на одном из аттракционов, Колесе Фортуны, ведётся нечестная игра (а приглянувшуюся мальчугану статуэтку Дискобольца заполучить очень хочется!). А тут ещё вдобавок из местного музея пропали пять ценных античных статуэток, именуемых «тонаграми»...

Соревнования по лыжному спорту в зимние каникулы привлекли множество молодёжи, а также, разумеется, всех чирешар. Причём, некоторые из участников, выдавали себя за них. Однако именно настоящим рыцарям Черешневого цветка вновь удалось привлечь к себе всеобщее внимание, пропав в горах во время разыгравшейся бури, где столкнулись со стаей оголодавших волков и не менее одержимыми людьми, десятилетия ищущими загадочный синий ящик неимоверной ценности...