Синдбад снова находит яйцо птицы Рухх, на неведомом острове попадает в цепкие объятья шейха моря, а после судьба заносит его в обезьяний город: каждый вечер полчища обезьян наводняют улицы, а жители, спасаясь от них, ночуют в море на лодках.

Синдбад встречает в море гигантских рыб, а потом попадает на остров, где живут странные люди: порой у них меняется облик и появляются крылья.

Рассказ о мудрой девушке Таваддуд — это «зерцало», своего рода энциклопедия в форме вопросов и ответов с краткой сводкой общеупотребительных сведений на разные темы, которыми должен владеть каждый образованный мусульманин. Отвечая на вопросы учёных мужей, Таваддуд излагает религиозные предания, положения и установления, рассказывает о строении человеческого тела, приёмах врачевания и правильном питании, толкует о звёздах и приметах, разгадывает загадки.

Синдбад попадает в плен к великану, пожирающему людей (в этой истории повторяются мотивы из гомеровской «Одиссеи»), а едва спасшись от него, оказывается в лапах кровожадного дракона.

На суд Халида, эмира Басры, привели вора, пойманного на месте преступления. Вор и не думает отпираться, но странно эмиру, что этот красивый и благородный юноша в самом деле мог запятнать себя кражей. Однако закон есть закон, и эмир нехотя выносит приговор: завтра на площади юноше отсекут руку.

Одна из самых длинных повестей «Тысячи и одной ночи», в которой переплетены три истории.

Коварные друзья опускают Хасиба в колодец с мёдом и оставляют на произвол судьбы. Под землёй Хасиб встречает царицу змей, которая отказывается отпустить его, ибо когда он вернётся домой и помоется он в бане, суждено царице умереть.

Царица змей рассказывает Хасибу историю Булукии — древнего израильского царя. Прочитав в книге о том, что в конце времён будет послан на Землю пророк Мухаммед, Булукия пускается на его поиски. Натерев ноги чудесной травой, в своих долгих странствиях он пересекает по воде семь морей и семь земель, на окраинах мира узнаёт его чудеса и тайны — и всё это за тем, чтобы, завладев перстнем Соломона, добиться бессмертия и встретить в конце времён Мухаммеда. Эта легенда, одна из самых красочных в «1001 ночи», имеет еврейское происхождение.

В пути Булукия встречает юношу Джаншаха, который рассказвает ему о собственных странствиях и о том, как полюбил он дочь джинна, летающую подобно птице, и как искал её на краю света.

Охотился царь в лесу с ловчим соколом, и захотелось ему напиться, и увидел он дерево, с которого стекала вода. Царь подставил под струю чашу, но сокол опрокинул её. Тогда царь вновь подставил чашу, и снова сокол опрокинул её крылом...

Наговорила невольница на царевича, разгневался царь и велел казнить сына. И не может царевич отвести клевету, ибо звёзды сулили, что если за семь дней произнесёт он единое слово, то будет в этом слове для него гибель. По счастью вступились за царевича семь визирей, убеждая царя не давать веры словам невольницы. Каждый день один из визирей рассказывает царю историю о кознях женщин и опрометчивых поступках, а невольница всякий раз отвечает своей историей.

Синдбад и его спутники оказываются в краю людоедов, которые опаивают пришельцев дурманом. Едва унеся от них ноги, Синдбад попадает в город с чудны́ми обычаями: там на конях ездят без сёдел, а с покойным супругом хоронят живого. Тут-то Синдбад и задумал жениться.

У одного багдадца было шесть прекрасных невольниц: белая и чёрная, упитанная и худощавая, желтокожая и смуглая. И однажды он призвал невольниц и сказал: «Я хочу, чтобы каждая из вас поднялась и указала рукой на свою соперницу, и пусть каждая из вас восхваляет себя и порицает свою подругу, а потом встанет ее подруга и сделает с ней то же самое. И пусть это будут доказательства из почитаемого Корана и что-нибудь из преданий и стихов, чтобы мы увидели вашу образованность и красоту ваших речей». — «Слушаем и повинуемся!» — отвечали невольницы, и начался поединок.

Синдбад и его спутники терпят бедствие и оказываются на острове драгоценностей: земля там усеяна несметными сокровищами, но что от них пользы, когда на острове нет еды.

Легенда об Иреме многостолбном.

Жил некогда великий царь Шеддад, и прочитал он много древних книг, и узнал из книг о будущей жизни и рае — о райских дворцах и палатах, садах и деревьях, и возжелала его душа выстроить подобное на земле.

Был Абу-Мухаммед лентяем — только и знал целыми днями лежать на боку. Только ведь ленью сыт не будешь — вот и принесла ему однажды мать пять серебряных монет и велела отдать их купцам: пусть привезут на эти деньги что-нибудь из-за моря, может, будет ему с того доход. И привезли ему купцы из-за моря обезьянку, и оказалась эта обезьянка не простая...

Рассказ о том, как поспорили халиф Харун ар-Рашид и визирь Джафар из-за невольницы. «Моя жена трижды разведена со мной, если ты не продашь мне невольницу или не подаришь мне ее!» — сказал ар-Рашид. «Моя жена трижды разведена со мной, если я тебе продам эту невольницу или подарю ее тебе!» — ответил Джафар. И не разрешить бы им своего спора, если бы не находчивый судья Абу-Юсуф.

Предание о том, как знаменитый литератор аль-Асмаи оказался ненароком свидетелем поэтического состязания трёх девушек-сестёр, которые упросили его быть им судьёй.

Предание о том, как халиф Харун ар-Рашид увидел однажды прекрасную девушку, которая произносила сочинённое ею стихотворение. «Если это и вправду твои слова — сохрани смысл и перемени рифму», — сказал халиф. И трижды девушка переиначивала стихотворение, и тогда халиф отправился к отцу девушки и взял её в жёны.

Предание о том, как Ибрахим ибн аль-Махди, поэт и музыкант, бунтовавший против племянника своего — халифа аль-Мамуна, скрывался среди жителей Багдад, когда за голову его была объявлена награда.

Предание о том, как Икрима-аль-Файяд ар-Риби, щедрый правитель аль-Джезиры, узнав о бедственном положении Хузеймы ибн Бишра, тайно помог ему деньгами, так что тот не узнал, кто его благодетель. Скоро назначил халиф Хузейму правителем на место Икримы, и обнаружилась за Икримой недостача.

Учёная женщина и её гость рассуждают о том, превосходят ли юноши девушек в красоте и дозволена ли Аллахом любовь между мужчинами.

Предание о том, как некий Юнус-писец, направляясь в Дамаск с прекрасной невольницей, повстречал неизвестного юношу. Очарованный невольницей, юноша упросил Юнуса продать девушку и ускакал с нею, пообещав доставить деньги завтра.