В мире Мельина столкнулись две силы, которые имеют облик Мечей: один — Алмазный, другой — Деревянный. Чтобы им не удалось разрушить мир, маг Фесс уносит их за пределы своей вселенной. Вместе с собой.

И попадает в Эвиал — мир, над которым давно уже висит Западная Тьма. За Фесса борются и добрые, и злые силы, но он продолжает идти трудным, жертвенным путем Черного мага, наплевав на всех.

В итоге его судьба еще не раз пересечется с судьбой императора Мельина, а также — с очень странным человеком по имени Кицум, некромантом Бельтом и его дочерью, которые спасают мир, а также — архимагом, что стремится ускорить конец света...

Выстоит ли Фесс?

Маг Фесс оказался в мире Эвиала, которому угрожает Западная Тьма; в его памяти — ключ к незримому пока, ещё не проявившему себя оружию: Мечам из другого мира.

Но Хранителю не очень-то хочется пускать клинки в ход — пока еще не пришло совсем время последней битвы, он предпочитает пользоваться простым оружием мага-некроманта: посохом... и словом, поднимающим из могил верных слуг-неупокоенных.

Гном Сугутор, орк Прадд, воительница Рысь, девочка Аэсоннэ — все они попеременно будут сопровождать Фесса на протяжении его долгого пути. И в итоге всё закончится на острове под названием Утонувший Краб — там решится судьба мира и нависающей над ним Тьмы; там решится и судьба самого мага.

Калуша хочет «побирить» с Калушатами про абвуку. Без абвуки Калушата не высяпают в калуши!

Но Калушата не «яют», для чего затеян этот разговор...

Сяпала Калуша по напушке и увазила Бутявку. Бутявка же не вазит её, а шмерендит.

Калуше зюмо-зюмо некузяво стало. Но разве ж Бутявку вразумишь?..

Сяпала Калуша с Помиком по напушке, и увазила Ляпупу:

— Киси-миси, Ляпупа! Киси-миси, кузявенькая!

А Ляпупа не киси и не миси. С чего бы это?..

Сидел как-то Зайчик и ел капустку.

Пришёл Козёл, стал просить. Зайчик дал ему бумажку. Но Козёл всё просит и просит.

Зайчик дал газету. Но Козёл не унимается...

У Калуши — Калушата: Канна, Манна, Гуранна и Кукуся.

У Бутявки — Бутявчонок: Гага Прюшка.

Бутявчонок написал и-пызяву, и «оттырснул» ее Кукусе...

Пъс, Психа и псята сяпали по напушке. Навстрызь хвиндиляла Бутявка. И волит:

— Не Пъсова напушка! Сяпай в геесу!!

Сяпала Калуша по напушке. А по напушке — оее! — Ляпупа хвиндиляет.

— У Ляпупы — мммквя! Потрямкай!

А в самом деле: стоит ли трямкать мммквю?

Огды-егды, а Бутявка спиндюрила у Калуши зилинь. Пришлось звать Ёфок. Они Бутявку фьюро упяли, и в КТ запиндюрили.

Но неприятности на этом не кончились...

Пъс, Психа и псята сяпали по напушке. А навстречу им — Калуша: сяпалкой машет, и блуками жум-жум!

С чего бы это у Калуши такой интерес к Пъсу?..

Встретились как-то Калуша и Бутявка с Бутявчонком. И давай друг про друга волить некузявости!

Так бы всё это и продолжалось, но тут прошаялось по-над напушкой Зюище...

Сяпала Калуша по напушке и увазила Ляпупу, и бирит:

— Калушаточки, к ляпупам не подсяпывайте ни на кыс! Ляпупы — перебирюшки. Зюмо-зюмо некузявые!

Калуша предлагает Калушатам «побирить» про некоего Щербу. Который, как выясняется, автор знаменитой фразы о «глокой куздре».

Но самим Калушатам кузявее «бирить» про Кукусю с Бутявчонком...

Истории из жизни пусек бятых: Ляпупы, Калуши, Бутявки и их детей.

Сяпала Калуша по напушке, и увазила Бутявку. И волит:

— Калушата, Калушаточки! Бутявка!

Калушата присяпали и Бутявку стрямкали. И подудонились.

Оее, оее! Бутявка-то некузявая!

Калуша с Помиком трямкали бутявок. Стало им некузяво: и в пшах гандибобель, и кукушню гвинтит...

Сяпает по напушке Кукуся с Бутявчонком — клямсы в клямсы, сяпалка за сяпалку.

А Ляпупа волит:

— Ой, кузяво разбамболить про Кукусю...

Трямкала Ляпупа Бутявку. Пол-Бутявки в клямсах, пол-Бутявки об напушку лепещется.

И отчучилось пол-Бутявки из клямс, и усяпало...

Некто Мэттью Бог хочет захватить власть в приграничном городке. Но Великолепная Семёрка не дремлет; отважные ковбои (а также афроамериканец, молодая вдова, некрофил-латинос и краснокожий) уже спешат в путь, дабы побороться с Богом...