Адъютант Лоррин Тиге скоро покинет личный состав «Своенравного потомка», но есть и прибавление двое энсинов — женщина-андроида Бета и сторожевой робот-пёс Спарк! И вот в обновлённом виде команда Адриана Собека продолжает бороздить пространства необъятного космоса в поисках планет-нарушительниц. Капитан не забывает лелеять мысль об избавлении мира от тупоголовых чинуш Присоединения.

Пока парочка Клангов заперта на планете-тюрьме, Радулаки готовятся предать всех, кого получится. Желательно быстрее, чем все предадут их. Верхушка же Присоединения только и ждёт, когда капитан Адриан Алан Собек оступится.

В городе Фаррог скоро должен состояться праздник Цветов и Солнечных дней, где будет конкурс поэзии. На нем вручается Мантия и звания Величайшего Творца Столетия. Но чтобы добраться до Фаррога необходимо пересечь Великую Сушь. Этим и занимаются паломники. Среди них есть поэты, странная дама в карете, Здраворыцарь и даже несколько Певунов. И кое-кто из паломников имеет великую цель — найти и убить некромантов — Бошелена и Корбала Броша.

Городок Чудно. Население — ортодоксальные фанатики, приверженцы диктатуры и гипетрофированного стремления к здоровому образу жизни и морализаторству. Правит здесь король Макротус Чрезмерно Заботливый. Два года назад на троне сидел его брат, Некротус Нигиле. И у Некротуса есть вопросы к родственнику. Кто поможет свергнутому королю добиться истины, как не известная парочка некромантов и их слуга, молва о которых движется быстрее их физических воплощений?

У Фаррога новый король — Бошелен. При нем его друг и Великий епископ — Брош. Как всегда рядом и Эмансипор Риз. Фаррог получает от посла Кошмарии весть — на них надвигаются легионы извергов Кошмарии — нелюдей-ящериц.

Приключения парочки некромантов и их слуги продолжаются на корабле «Солнечный локон». Что может случиться, когда вокруг лишь соленая вода, а под ногами крепкие доски палубы? Кроме демонов, гигантских ящериц, гомункулов и личей. Действительно, что может случиться в Местах, где не до смеха?

Городок Скорбный Молль потрясён чередой жутких убийств горожан. Тела находят выпотрошенными и без некоторых частей. Эмансипор Риз остался без работы. И как теперь ему возвращаться домой к жене и детям, которые, возможно, и вовсе не его? Как не откликнуться на объявление о поиске слуги, когда предлагают такие хорошие деньги? Это история о знакомстве Эмансипора Риза с его хозяевами, которых также можно встретить в романе Стивена Эриксона «Память Льда».

Тупоголовые чиновники Присоединения точат зуб на Адриана Собека. Им не по душе буквально всё, включая популярность капитана «Своенравного потомка» среди «плебейских классов». Чиновники только и ждут, когда Адриан совершит ошибку. Для этого вслед за ним отправляют капитана корабля класса «Вовлечение» — самого молодого, после Собека — Ханса Оло. Оло не хочет быть вечно вторым, для него это отличный способ заявить о себе. За Тэмми же охотятся Темпоральные агенты.

Это продолжение путешествия звездолёта ASF «Своенравный потомок», а значит, читателя ждёт ещё больше чёрного юмора и иронии. Стивен Эриксон в излюбленной манере высмеивает как штампы жанра, так и современные реалии, одновременно не забывая отдавать им дань уважения.