На красивой цветущей полянке, где можно повеселиться после тяжелой работы на заводе, иногда видят Веселуху — белозубую девицу в цветном платке. Она может и поднести вина в хрустальном стаканчике, и красивый узор мастеру подсказать. Только, как говорится, «что русскому хорошо — то немцу смерть», и от души погулять в Веселухинам ложке иностранным специалистам не удалось...

1321 год. Глухая английская деревушка Юлевик. Вроде бы все как обычно: майское гулянье, лорд и его дочери в роскошных одеждах, местный священник ведет торжественную процессию со статуей святой Вальбурги... Но на этом празднике заправляет не священник, а странные люди в плащах и в совиных масках. В лесу раздаются молитвы языческим богам, а когда статую святой сжигают, младшая дочь лорда, Агата, слышит запах горящей человеческой плоти...

Почему после этой страшной ночи Агату отправляют в женскую обитель? Почему община сестер-бегинок вызывает у жителей Юлевика такую ненависть? И чего боится юная девушка-отшельница с мужским именем Эндрю?

1948 год, 1 мая. Маленькая Маруся смотрит в окно. За окном — дом, где живут загадочный фокусник Валенти и его ассистентка, двое детей которой — мальчик и девочка — бесследно пропали несколько месяцев назад. Дрожит свет фонарей, по радио артист Качалов читает из Шекспира про то, как «летят драконы темной ночи». И вдруг в дом фокусника вторгается нечто чудовищное, и смерть цирковых артистов так страшна, что местная милиция только разводит руками...

Наши дни. Катя Петровская приезжает в городок на Валдае, в маленький дом отдыха, чтобы побыть с расстроенной подругой. Но радуга при въезде в городок предвещает не радость, а ужас. Исчез один мальчик, а девочке другая девочка, по виду совсем малышка, передала чудовищную картинку.

Неужели сейчас с детьми случится то же, что случилось много лет назад с детьми фокусника? И причем тут приезжий, который носит ту же фамилию — Валенти?

Сейчас Марусе уже за семьдесят, но ей страшно так же, как тогда, в 1948-м...

Фантастическая мини-история о Вселенной-девушке: то, что для нее выглядит, как божья коровка — на самом деле целый мир, который она может погубить взмахом руки. Отважные люди готовы проникнуть в ее сознание, чтобы спасти свою родину...