Первая экспедиция с Земли прибыла на Марс на корабле «Годдард». На Марсе есть каналы и есть города, окружённые высокими стенами. Обитатели городов вооружены и передвигаются на странных многоногих животных. Участникам экспедиции всё это что-то напоминает, словно они об этом где-то читали.

На подлете к планете древней таранианской цивилизации земляне уничтожили автоматический патрульный корабль. Тараниане посчитали, что земнле судно представляет угрозу, захватили его, и теперь землян должны казнить.

Транспортный корабль на Капеллу-5 во время полета угодил в космический вихрь, был поврежден и выброшен в неизвестной части космоса. На борту корабля находились партия колонистов с Земли, несколько пограничников с Арктура и команда экипажа. Выжившие в катастрофе опустились на неизвестной землеподобной планете, откуда уже никогда не смогут выбраться. Группы людей не находят взаимопонимания между собой, а кроме того, вынуждены противостоять местным невидимым паразитам.

Специалист по рекламе изрыгал проклятия во время оплаты счетов. Одно из ругательств оказалось действенным и привело к тому, что из картонной коробки для исписанных ручек на столе появился джинн по имени Мустафа Кляйн. Сделка с джинном была своеобразной. Клерк получал оплату любых мелких счетов дешевле ста долларов взамен на сдачу души в аренду сроком на 99 лет.

Статья о сходстве и различиях между наукой и суевериями.

И наука, и суеверия преследуют одну и ту же цель — интерпретировать реальность. И те, и другие используют одни и те же методы — наблюдение и интуицию.

В 1961 году на ночную радиопередачу под названием «The Party Line» были приглашены Лестер Дель Рей, Джеймс Блиш и Фредерик Пол. За пять с половиной часов в эфире фантасты обсудили множество тем, от секретов писательского мастерства и летающих тарелок до псионики и дианетики.

Редактор сообщает некоторые биографические сведения о себе, а также информирует читателей, что начиная с этого номера в журнале появляется новая авторская рубрика, в которой ее автор Вилли Лей будет печатать статьи научно-популярного содержания на самые разные темы.

Редактор кратко представляет Альфреда Бестера и главных авторов этого номера журнала — Ф. Пола и С. Корнблата с их новым романом «Операция «Венера».

У людей разных возрастов и разных социальных классов совершенно разные идеалы, а потому не может существовать идеальной утопии — поскольку каждый понимает ее по-своему. По мнению автора, также не следует конструировать будущее как прямое развитие тенденций настоящего. Ход истории скорее напоминает движения маятника, когда периоды бурного развития сменяются долгими годами реакции. В конечном счете, общество всегда добивается того, к чему стремится, но на этом пути постоянно откатывается назад.

Обложка к этому номеру журнала рисовалась не художником, а была создана в фотостудии с помощью оптических эффектов. Авторы идеи — фотографы Джек и Боб Стримбаны и Сэм Уиллиг.

Редактор также сообщает, что журнал скоро начинает издаваться в Италии и Великобритании.

Размышление о том, что у каждого следующего подрастающего поколения становится все больше и больше детских игрушек и развлечений. При этом взрослые часто не могут понять, как ребенок, обладая таким количеством игрушек, не знает, во что ему играть.

По прогнозам экспертов по дорожному хозяйству, к 2034 году количество автомобилей на планете превысит количество людей.

Автор задается некоторыми вопросами: где взять столько топлива и металла для такого количества автомобилей? Какие последствия для жизни людей, планировки городов повлечет всеобщая автомобилизация? Почему не придумать другое средство передвижения, не столь расточительное? И если над всем этим задуматься, то появится тема для фантастического рассказа.

Статья о том, откуда берутся новые слова, а также объяснение некоторых неологизмов.

Ответ писателя на вопрос о том, откуда он берет свои идеи.

Обзор несколько странноватых писем, пришедших в редакцию от читателей журнала и комментарии редактора по поводу каждого из этих писем.

Удивительные факты о реке Амазонке и стране Бразилии.

Статья рассказывает читателям про бардак, который творится в сфере распространения журналов.

Одним из названий для нашей эпохи может стать, например, «жестяной век» — и всё это благодаря изобретению консервной банки. Только в США ежегодно используют 42 миллиарда консервных банок, в которые упакованы свыше 2000 различных, продуктов, аэрозолей и прочих предметов.

О преимуществах фантастики, написанной в странах демократии в условиях свободной конкуренции над фантастикой, созданной за железным занавесом. Автор утверждает, что советская фантастка никогда не сравнится по широте замыслов с американской, потому что идеи в советской фантастике контролируются государством.

С астероида Церера уволился единственный горный инженер. Оставшиеся шахтеры решили продолжать проходку самостоятельно и неправильно рассчитали количество взрывчатки. После взрыва часть астероида откололась и стала удаляться от Цереры.