Выпускники Звездного института в обязательном порядке должны посетить Музей покоренных. Музей представляет собой открытую площадку длиной в несколько миль, огороженную высоким забором под напряжением, а по периметру забора через равные промежутки установлены сторожевые вышки.

Клифф Хаук, Молли Залдивар и Энди Квамодиан изучают Блуждающую звезду у планеты Эксион и хотят войти в контакт с нею. Для этого Хаук вернулся на Землю и создал там копию Блуждающей звезды в заброшенной шахте. Копия дублирует ее структуру. Ученые хотят вывести неведомую прежде на Земле форму жизни, которая поможет установить контакт со звездой. Но звезда вырвалась на свободу.

Бойс Ганн расследовал анти-Плановую деятельность на космической станции Поларис и оттуда попал на Рифы. Некоторое время спустя его вернули на Землю, в самый центр Планирующей Машины. Вместе с ним на Землю пришел ультиматум от Дитя Звёзд. Он приказал прекратить всякое служение Плану, иначе на некоторое время погаснет Солнце.

В то ноябрьское утро 1962 года служащий управления социального страхования города Кливленда по имени Роджер Желязны опаздывал на работу, а потому очень спешил. И когда рядом с ним затормозила странная машина, он не придал этому никакого значения — а зря, ведь именно с этой минуты его жизнь изменилась навсегда.

Все современные люди произошли от двух древних, враждовавших между собой рас: собственно, наших предков и ведунов-оборотней, которые обладали телепатией, телекинезом и умели принимать облик самого кровожадного в данной местности животного. Сведения о них есть в преданиях всех народов мира, нужно лишь правильно их прочитать. Оборотни тогда почти истребили людей. Но люди открыли защитные свойства серебра и приручили собак, что и позволило им выиграть войну.

Экспедиция доктора Мондрика привезла из пустыни Гоби доказательства древней войны людей и ведунов и оружие, которое в далеком прошлом позволило людям окончательно победить ведунов. У профессора есть доказательства, что в наши дни, путем направленного выведения потомства, ведуны снова хотят поработить людей. Войну должен начать их лидер – Сын Ночи.

Жизнью и работой всех людей на Земле управляет Планирующая Машина. Не оправдавших ее надежд отправляют в утилизацию, в орган-банк. Если чью-нибудь деятельность признают антиплановой, то такому человеку надевают на шею специальный железный воротник и переквалифицируют в опасника (опа). Самостоятельно снять металлическое кольцо невозможно. В любое время машина может подать на него кодовый радиосигнал и кольцо взорвется. Избавиться от кольца и сбежать от Планирующей Машины в Рифы Космоса смог только Рон Дондерево. Там он основал колонию свободных людей.

Рифы Космоса – это небесные тела далеко за орбитой Плутона. Рифы населяют особые жизненные формы: фузориты, пироподы, пространственники и другие. Эти животные передвигаются по космосу на особой нереактивной тяге, не основанной на противодействии, которая своим существованием опровергает третий закон Ньютона.

Землю наводнили чёрные гуманоидные роботы с Винг-IV и быстро вытеснили с рынка обыкновенных андроидов. Из-за этого Андерхилл, торговец андроидами, разорился. В его доме появился постоялец Следж. Именно он изобрёл этих гуманоидов, которые управляются из единого центра и чересчур усердно служат людям, тем самым обрекая любое общество на застой и вымирание.

Эпидемия неизлечимой болезни унесла 92% жителей Земли. Бен – один из тех, кто её пережил. Он спас записи ученого Ле Мойена, который нашел формулу антивируса, и вместе с ними приехал к Эрику, учителю Ле Мойена и своему другу. Именно Эрик вывел смертоносный вирус и распространил его по всему миру.

В 2101 году состоялась вторая экспедиция на Марс, по окончании которой Бразилия объявила космос своей провинцией. Найденными на Марсе растениями было начато озеленение земных пустынь. Часть семьи Трунов перебралась в Австралию. Артур Догет и Джордж Трун, дед которого погиб на Марсе, отправились в полёт на Венеру.

Англичане, американцы и русские построили свои станции на Луне. По замыслу, эти должны были являть собой угрозу, которая предотвратит возникновение войны на Земле. Начальник английской станции – Майкл Трун, сын героя первой части романа. Но ядерная война на Земле всё же началась.

После Великой Северной Войны, сделавшей жизнь в северном полушарии невозможной, сын и внук Майкла Труна перебрались в Бразилию и сменили фамилию на Трунхо. Бразильское правительство аннексировало в свою пользу английскую лунную станцию. На Земле стал ощущаться дефицит редких металлов, поэтому началась разведка их запасов на Марсе. Туда послали бразильский космический корабль. Один из трёх членов его экипажа – Джеффри Трунхо.

На Марс отправилась первая экспедиция, в составе которой было три человека. Назад же вернулся только один.

Молодой капитан авиации Джордж Монтгомери Трун по прозвищу Маятник Трун отправился на строительство английской орбитальной космической станции. Через несколько дней строители засекли вражескую ракету, приближающуюся к станции. Если она достигнет цели, станция взорвётся, и все погибнут.

Кира Чапворт и Вилли Тревинник полюбили друг друга. Но Вилли не хочет заводить детей и брать на себя обязательства. Некоторое время спустя он сказал Кире, что ему предложили хорошую работу за границей, собрался и уехал. Даже адреса не оставил.

В сточной канаве возле пекарни найдено мертвое тело. Было установлено, что это арестант из местной тюрьмы, которого вначале убили, а затем переодели в другую одежду. Вскоре выяснилось, что в тюрьме систематически убивают арестантов.

Автору стихотворения привиделось, что однажды к нему в юрту пришли в гости Тютчев и Фет. Они удивляются, что малые народы России читают их поэзию.

В Токио проходит турнир по дзен-сумо. В поединке сходятся Человек-гора весом почти 200 килограммов и Убийца Кудзу весом 90 килограммов. В дзен-сумо бойцы не вступают в физический контакт, а бой длится всего несколько секунд.

Небольшой отряд землян осваивает планету Ван-Даамас. Ли Боулден стал первым из колонистов, кто заболел «пузырчатой смертью» — местной болезнью, поражающей нервные волокна. Ему же, первому из землян, туземцы подарили Зверушку.

Данбридж купил новую мухобойку, чтобы расправляться с мухами и другими досаждающими ему насекомыми. Но против этой мухи Данбридж оказался бессилен. Прихлопнуть её не получилось: посреди мухобойки образовалась огромная дыра, а сам он получил удар по руке, как будто электрическим током.

К Марсу было отправлено четыре экспедиции, все участники которых необъяснимым образом исчезли. Перед пятой экспедицией стоят две задачи: разгадать загадку исчезновения предыдущих экспедиций, а также совершить восхождение на самую высокую гору Солнечной системы.