Мороз Иванович автор: Владимир Одоевский, исполнитель: А. Головин

Два мороза автор: Михаил Михайлов, исполнители: Ольга Шорохова, Александр Пожаров, Владимир Виноградов

Ель автор: Ганс Кристиан Андерсен, исполнитель: Владимир Виноградов

Царевна Льдинка автор: Лидия Чарская, исполнители: Галина Лебедева, И. Есина, М. Вальяно, Е. Пеккер, П. Пичугин, Е. Кочнева

Проказы Матушки Зимы автор: Константин Ушинский, исполнитель: Елена Полянская

Девочка Снегурочка автор: Владимир Даль, исполнители: Ольга Шорохова, Александр Пожаров, Владимир Виноградов

Серая шейка автор: Дмитрий Мамин-Сибиряк, исполнители: Галина Лебедева, С. Кривошеин, Алевтина Румянцева, А. Моисейкин, Е. Серегина

Снегурочка автор: Александр Островский, исполнители: Галина Лебедева, Евгений Матвеев, И. Есина, Е. Кочнева, К. Кожевников, Сергей Ковалев, И. Улякова, М. Вальяно, В. Ковалев, Е. Кузякина, Е. Пьянкова

Диск 2 Мультфильмы

Снежная королева

Дюймовочка

Новогодняя ночь

Когда зажигаются елки?