Второй роман из цикла «Земноморье» Ле Гуин, а также два внецикловых романа и рассказ разных авторов. Художник суперобложки не известен; внутренние иллюстрации А. Абрамкина.
Второй роман дилогии «Звездные короли» Гамильтона, третий роман цикла «Земноморье» Ле Гуин, внецикловый роман Сарбана и авторский сборник Нивена (без одного рассказа). Иллюстрация на суперобложке и внутренние иллюстрации А. Абрамкина.