Вторая часть уникального проекта «Миры Говарда Филлипса Лавкрафта». Иллюстрация на обложке А. Провоторова; внутренние иллюстрации А. Провоторова и А. Соломина.
Сборник писем (в основном, отрывков из писем) Роберта Хайнлайна, составленный Вирджинией Хайнлайн, с ее же подробными комментариями. Иллюстрация на обложке М. Уэлана.