Элизабет Ричардс «Phoenix»

Эш и Натали начинают совместную жизнь, а дела в стране идут все хуже и хуже. Пара оказывается в центре беспорядков. Диктатор Пуриан Роуз угрожает жизни Натали, если Эш не поддержит продвижение его законопроекта, согласно которому дарклингов и других инакомыслящих будут ссылать в лагеря смерти, больше известные как Десятники.

Эш не в силах заставить себя торговать жизнью Натали, и ее судьба предрешена. В игру вступает Илия Тера — когда-то, мальчиком, Натали спасла его из лаборатории своей матери, где над ним ставили эксперименты. Это его яд используют Часовые для создания смертоносного Золотого Тумана. Правительственный заговор привел к восстанию в Черном городе, Эш возродился в качестве Феникса — лидера восстания. Илия не нравится Эш, т.к. он опасается, что их с Натали связь слишком сильная, и девушка может испытывать к нему чувства.

Для свержения Пуриана Роуза друзьям необходимо оружие. Чтобы отправиться на его поиски, им необходимо незаметно покинуть Черный город. Однако легче сказать, чем сделать.