Семнадцатилетний Орон вместе со своей беременной подругой Уйрой и другими изгоями надеется отыскать пристанище на зиму среди земель Огрума. Однако этот жестокий властитель крепости Холд и всех окрестностей не намерен терпеть присутствия чужаков на своей территории... В безжалостной бойне удалось уцелеть лишь Орону и его спутнице...

Сердце Орона-Волка пылает местью...

Безжалостный генерал Амрик свирепо уничтожает вельмож, посмевших открыто выступить против власти слабеющего короля Нумира из Саласала. Однако никто даже и не подозревает, что амбициозный Амрик грезит о собственной империи. Однако на пути властолюбца неожиданно встаёт его прежний подчинённый — Орон-отцеубийца — изгнанник, воин из Невгана...

Когда Орон отсекает руки Амрику, этот озлобленный искалеченный садист (ради возвращения рук и свершения мести Орону) соглашается на соединение своего тела с демоном из огненной Ямы. Именно таково было предложение Коссута — вновь призванного оккультистами на землю извечного олицетворения тёмных сил и зла, могущего восстать из Бездны раз за тысячелетие...

Триста лет назад в сражении с вырвавшимся из Ада воплощением извечного Зла, Кошутхом, погиб король-герой Орон, не оставивший наследника. И сейчас над Аттлумой вновь нависла роковая угроза — столетия пребывавший в самоизоляции на избегаемом людьми Острове Древних полубессмертный рогатый демон Наратхкор узнал в Нидийс (изгнанной ранее за чародейство сестре Эбтарру — владыки Кхома) воплощение своей прежней любви — Арху-Лу...

А под самим слабовольным толстяком Эбтарром из-за интриг вельмож давно шатался трон...

Воин Акрам, в чьей крови бурлила жажда странствий, в это нелёгкое время оказался в Кабаи — столице Кхома, где случайно встретился с юным Териком — гвардейцем владыки Эбтарра. Молодой человек жаждет освободить Айсию — свою подругу, обманом попавшую в рабство и купленную вероломным лордом Ноби...

Изгнанный отовсюду и ненавидящий всех людей шаман пришёл к змеелюдям, и те жутким ритуалом изменили его суть...

Шестнадцатилетний Орон уже собственноручно убил волка, но пока ещё не прошёл племенной ритуал посвящения в воины. И вынуждено — в поединке — защищая себя и свою избранницу Эсу, насмерть сразил своего жестокого отца, Аксакина — «Раскалывающего черепа». За этот проступок вождь племени, Илгар Лунный Охотник, навечно изгоняет Орона-Волка с территории племени... Однако зло уже сошло на землю: солдаты и подручные безжалостного колдуна Мосутха спалили несколько поселений в округе и деревню Орона, а большинство людей, включая юную Эсу, увели в скалистый замок мага. Орон бесстрашно в одиночку устремился по следам похитителей. Но уже близится время для свершения кошмарного ритуала — Луна Исфотиса, тогда-то из Ада сможет вырваться архидемон древности Эрног...

Граф Холос из некогда родовитого, но обнищавшего семейства, стремится изменить свой воровской образ жизни — выкупить у жулика-менялы Феска родовой перстень... И потом зажить по-новому. Вот только мимолётная любовная связь с колдуньей Алиастрой, пытающейся оживить своего давно умершего любовника Орменидуса, заставила графа поступить иначе...

Принц Эйм освобождает мидриганца Датхиена, приговорённого к смерти за убийство капитана Беррака. Однако цена свободы — сопровождение отряда (возглавляемого самим принцем), отправляющегося на поиски пропавшей сестры — принцессы Амайры. Она с караваном направлялась в Кситуум, чтобы выйти замуж за принца Териаса, но была схвачена крылатыми демонами и унесена на север, в сторону земель Мидриги...

Впервые оказавшись в городе, варвар Орон многого не понимал. На счастье, случайно встреченный им чужестранец Табул смог дать несколько дельных советов и помочь немного сориентироваться... И вот уже Орон и Табул наняты бароном Бару для сопровождения его дочери — леди Дайары, отъезжающей из Гетха в Уркад к жениху — лорду Эбетху...

Орону предстоит столкнуться с женским коварством и понять, что для горожан жизнь — система уловок...

Проезжая вечерним лесом, Орон натолкнулся на полусожжённое селение и нескольких выживших женщин. И воитель решил помочь уцелевшим выстоять против обещавших вернуться разбойников вожака Дасагака. Молодая Атхэл и старая ведунья Бехитх предложили устроить западню злодеям в руинах древнего храма, — избегаемых людьми и именуемом местом Красных слёз, где против налётчиков могут оказать помощь древние духи...

Причём Бехитх заявила Орону, что нить его судьбы прядут сами боги, а не другие люди. Однако Орон по прозвищу Волк её не поверил.

Наёмники лорда Эйеса захватили город Асакад, где предались грабежам и насилию. Однако многие поговаривали, что прежний владыка города — лорд Юасейв намерено отступил и уже собрал достаточно войск, чтобы вернуть себе Асакад.

Орон ощутил отвращение ко всему происходящему и решил отправиться на север — в Саласал, где несколько тамошних городов-государств восстали против своего короля Нумира, и требовались наёмники...

Неудачники-рыбаки — здоровяк курстиканец Оброк и худощавый Седек-Кривонос решили на себе испытать: столь ли могущественны боги, как утверждают жрецы. Оброк решил осуществить богохульные действия в храме Йем-юра, Седек — в обители Омидома невыразимого, чьё имя нельзя произносить вслух... И боги ответили обоим...

Здоровяк Тсатхсимус и юноша Андром ради выкупа похитили юную Эйсри, увезя её из города Курсая в древний храм. Однако разбойники не учли, что храм — достаточно опасное место. А мать жертвы, впрочем как и все обитательницы города, не обычные женщина...

Двадцать лет возглавляемые Рхасджудем разбойники безжалостно грабили и опустошали землю. Но однажды возле города Судум завоеватель внезапно остановился. Его люди были в недоумении. И даже припомнили о том, что когда-то Рхасджуд безжалостно расправился с единственным братом и его семьёй...

Город могрембутхов пал под напором орд диких кунашту. Завоеватели устроили геноцид. Немногочисленных уцелевших нещадно истязали. Однако некоторым горожанам, таким как поэт Иматус Кад Истум, удалось выжить и прислуживать захватчикам. А потом стать свидетелями того, как трещит и грохочет разверзающаяся земля, мертвецы восстают и набрасываются на кунашту...

И на поэта пред смертью нисходит озарение: нужно было оставаться варварами, а не возводить города, проводя в них праздную жизнь...

Итхтидзик, ученик злого мага То'Адмрета из Шедры, распрощался со своим наставником — ибо тот отказался обучать некромантии. Однако настойчивый Итхтидзик сам вызвал демона и истребовал у того древнюю книгу знаний колдуна Асзамаздуса, содержащую ужасающие утраченные тайные знания минувшей эпохи... И, несмотря на предупреждение демона о кошмарной участи прежнего владельца, колдун забрал книгу и вознамерился обмануть самих богов и свою смерть...

Давным-давно боги, твари зла и люди существовали бок о бок. И нередко боги оказывались немногим лучше демонов, которым они бросили вызов.

Трехрогий Икрибу и огненный Аркату, свирепоокий Уруг и мстительный Йем-юр. И бог, имя которого нельзя произносить, но разрешено записывать как Омидом. И среди их великого множества пребывала Ясдис — Всеобщая Мать и Тёмная богиня...

Но вот однажды безжалостный завоеватель Ютум из народа натхгали захватил город Коротх, подвергнув надругательству храм и перебив служителей Ясдис, а также обесчестив её первую жрицу Алию...

Жители города Кархума столетие не приносили жертв духу-хозяину местности, считая подобное неуместным пережитком прошлых времён. Однако древнее создание разгневалось и наслало на город мор. На счастье для городских обитателей в городе оказался маг Камзес, сдружившийся с одной из влиятельных горожанок — юной Пориссой...

Столетия минули со дня смерти короля Орона, и над обречённым на гибель миром неумолимо нависла тень Вечной Ночи, знаменующая кончину всего привычного людям. И ничто не могло остановить приход Тьмы, ибо так было предначертано и предсказано по звёздам...

Трое молодых людей — брат и сестра Тедир и Яслис, а также их приятель-ровесник Нирор пытаются выжить и отомстить за гибель близких в этом жутком мире, погрязшем в бунтах, интригах и предательстве...

Однако ни боги, ни демоны, ни полубессмертные нелюди-колдуны не в силах предотвратить неизбежный конец света.

Колдун Сефт, избрав для себя наилучшее время для прекращения жизни, даёт прощальные наставления своей ученице Оме... А в это время четверо воров — Арос, Мориос, Сайф и Хок готовятся к ограблению жилища Сефта, причём, понадеявшись на помощь ведьмы и покровительство бога жуликов...

Серьёзно заболевшего лорда Морса посетила женщина, представившаяся леди Тристанией из Олла. Однако на самом деле она оказалась Арейл — знакомой вельможи из времён юности. И лорд с четырьмя своими приятелями тогда поступили с девушкой весьма скверно...

Многие люди жаждут обрести бессмертие любой ценой, однако те немногие, которые вольно или невольно приобрели эту сверхспособность, иногда стремятся избавится от неё...

Акрам, проклятый ведьмой из Кхома, столетия не может умереть, но изо всех сил надеется отыскать путь к избавлению от своего бессмертия, приносящего лишь муки.