Рыжая Соня по поручению Белой Волчицы отправляется в горы — передать послание вожаку тех мест. На обратном пути, спасаясь от разъярённых горцев, она встречает наёмника, который предлагает ей пуститься с ним в опасное путешествие к замку злой ведьмы Гедрен, которая украла Талисман и захватила в плен Сонину сестру Алну. Доверится ли Соня словам чужака и согласится ли путешествовать с ним?