Представьте себе мир управляемым Верлордами — мужчинами и женщинами, которые по своему желанию могут превращаться в медведей, львов и змеи.

Когда Дрю внезапно обнаруживает, что он не только оборотень, но и давно потерянный наследник убитого Короля Волка, он должен использовать свое остроумие и смекалку, чтобы выжить на земле полной опасных врагов. Дрю единственный, кто может объединить королевство в полном восстании против его правителя-тирана, Леопольда — Короля Льва. Но король не сидит сложа руки, и не успокоится, пока не заполучит голову мятежника — последнего Волка.

Он имеет все задатки великого воина — но сначала он должен освоить клинок и обуздать зверя внутри себя. Когда леди Гретхен похищает Верлайон Принц Лукас, Дрю и его друзья отправляются в опасную погоню, чтобы остановить принца бежавщего на родину Баст. По пути Дрю встречает новых опасных Верлордов, друзья прибывают в экзотический город Кабо-Гала, где их ждут силы Оникса, — Звери Баста.