Мир погибает. Гниль прорывается везде и уничтожает все на своем пути. Маги Державы Навсинай и Некрополиса не справляются с этой напастью. А Терна и Алиедору везут на далекий Смарагд, остров, населенный самыми могущественными существами этого мира. Теперь им предстоит вступить в борьбу с сильнейшим врагом, с которым они когда-либо встречались, и вырваться с обреченного Листа...