Писатель Филип Хотри, находясь на лечении в психиатрической клинике, пишет историю безумия своего брата и соавтора. Это безумие, начавшееся с увлечения оккультизмом и последовавших за ним странных снов, привело к гибели брата, и, как считают психиатры, со временем передалось самому Хотри.

Молодой человек получил в наследство от дяди, умершего загадочной смертью, старинный дом в Шотландии. И вместе с домом — легенду о древнем проклятии, висящим над его родом.

На бродячей ярмарке с аттракционами есть странный павильон с громким названием «Гробница великих древних». Однажды вечером в него забрел странный посетитель, который, как оказалось знает об экспонатах павильона больше чем сам хозяин аттракциона.

Метеоролог Дэвид Лотон приезжает в заснеженный канадский городок Нависсу. Он узнает о странных верованиях обитающих в этих краях эскимосов и о загадочной смерти английского антрополога, погибшего неподалеку двадцать лет назад. Вместе с вдовой антрополога Лотон отправляется на поиски ее пропавшего сына и обнаруживает куда больше, чем надеялся и чем хотел бы узнать.