Изучая как газетный корреспондент московскую жизнь 1935 года, Сент-Экзюпери узнаёт, что в городе живёт старая француженка — дореволюционная гувернантка, так и не вернувшаяся на родину, — и отправляется разыскивать её.

Провидец Титус из небольшого и малоизвестного клана ледяных магов отправляется на поиски новых, только что пробудившихся магических дарований, чтобы привлечь их в свой клан. Против своей воли он вынужден взять с собой девушку-ученицу. Благодаря ей их путешествие принесёт гораздо больше плодов и для клана, и для самого Титуса — но не так, как он мог бы предположить.