История Riverworld War состоит из 5 глав, исключенных из романа «Магический лабиринт». Описывается речное сражение.

Вторая история о Ральфе фон Ваф-Ваф, немецкой овчарке с коэффициентом интеллекта 200 IQ. На этот раз, пес-детектив встретится с новым помощником — Кордвайнером Бёрдом, и вступит в схватку со своим самым серьезным противником.

Замечательная пародия, в которой марсианский НФ-писатель Эрб отправляет своего героя на третью планету от Солнца, Терру, где тот встречает принцессу из Анлии, по имени Сирот Яед, помогает ей победить хуннов из Жермании, а потом, естественно, на ней женится. Особенно забавно смотрятся рассуждения о тех, или иных «фантастических» (таких как моря, или живорождение) особенностях планеты Терры, невозможных с точки зрения марсианской науки.